В 2024 году российский рынок IT оказался в зоне риска – Центральный банк (ЦБ) повысил ключевую ставку до 25%, но вскоре снизил – в данный момент это 21%. IT-аутсорсинг уже ощутил на себе последствия: компании-заказчики сокращают бюджеты на разработку, замораживают проекты-долгострои и реже оставляют запросы.
Что происходит с рынком заказной разработки и IT-аутстаффингом и причем здесь ключевая ставка ЦБ – рассказывает Азамат Сиражитдинов, генеральный директор IT-аутстаффинговой компании GO Digital.
Анализируем сегменты клиентов IT-аутсорсинга
Уровень устойчивости компаний к экономическим изменениям зависит от их масштаба, финансовых резервов и модели бизнеса. В период бизнес уделяет внимание проектам, которые окупятся сразу, а не через несколько лет.
Цифровая трансформации – это как раз игра «в долгую». Компании, которым дорого брать кредиты и сложно привлекать инвестиции, в кризисный период предпочитают проверенные способы масштабирования и оптимизации. Например, начинающий ритейлер с большей вероятностью вложит деньги в открытие новых точек, чем во внедрение «касс без продавца».
Мы опросили несколько представителей аутсорсинговых IT-компаний, чтобы выяснить, какой из сегментов бизнеса вероятнее всего откажется от услуг IT-подрядчиков или сократит объем заказов.
Малый и средний бизнес: зона наибольшего риска
Иван Гринкевич, директор PHPDev.org (к слову, был у нас на подкасте), считает: «Сейчас стоимость денег очень высока — 21% годовых. Если ставку не будут опускать, то будем ожидать снижения количества запросов от малого и среднего бизнеса. При этом крупный будет чувствовать себя вполне нормально: у него есть на разработку».
В кризис на такие компании ложатся все риски разом: кредит получить сложно, заказов и текущих проектов становится меньше, содержать штат дороже. Исследование Startup Genome показывает, что 90% стартапов закрывается через год даже не в период кризиса, поэтому повышение ключевой ставки – явный «красный флажок», который гарантирует банкротство тем, кто не подготовился.
В этот сегмент входит и IT-аутсорсинг. Такие компании часто полагаются на заемные средства, чтобы сотрудничать с крупными клиентами, которые предпочитают пост-оплату. Приходится вкладывать собственные средства, чтобы заплатить команде, ведь платеж от заказчика поступит в течение того количества рабочих дней, которые прописаны в договоре.
Крупный бизнес: оптимизация вместо сокращений
Александр Квитка, менеджер по развитию бизнеса в «КРОК» считает, что в случае с крупным бизнесом могут выиграть компании, которые занимаются IT-аутстаффингом: «Мелким компаниям может не хватить денег на новые проекты, а крупные начнут экономить, и тут аутстаффинг может оказаться в плюсе – ведь это дешевле, чем найм в штат».
Действия крупных компаний уже частично подтверждают эту гипотезу. Например, «IT-подразделение «Сбера», Ecom.tech, оптимизирует около 20% IT-специалистов», – сообщает Forbes. Сокращения затронули сотрудников «Купера», «Мегамаркета», «Сберлогистики» и «Самоката», а в октябре 2024 года прошелся слух о массовых сокращениях в интернет-холдинге VK, который сама компания отрицает.
Однако, компаниям, предоставляющим услуги IT-аутстаффинга, предстоит конкурировать, в первую очередь, с IT-специалистами из Африки. В прошлом году офферы получили более 2,5 тысяч африканских мигрантов. Бюрократия изрядно тормозит этот процесс: спецслужбы проводят проверки, чего не происходит с гражданами из стран Средней Азии.
Интерес российского крупного бизнеса к сотрудникам из Зимбабве, Камеруна и Алжира понятен: они не требуют высоких зарплат. Таким образом, компании из сферы IT-аутстаффинга могут столкнуться с высокой конкуренцией, когда практика найма уроженцев Африки станет нормой.
Госучреждения и госкомпании: стабильность с оговорками
Экс-представительница крупного российского IT-интегратора, пожелавшая остаться анонимной, подчеркивает: «Госзаказы останутся, но акценты сместятся в сторону критически важных проектов. Финансирование IT может снизиться в пользу других приоритетных направлений».
Это подтверждают положения федерального бюджета на 2025-2027 год. Они предусматривают дофинансирование главного государственного проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», но в то же время правительство будет мониторить и анализировать результаты работы. От них и будет зависеть, нужно ли дополнительное финансирование.
Еще один «звонок» – результаты опроса CNews. 57% респондентов подчеркивают, что проблемы с финансированием – главный барьер к цифровизации. Первопричина – более «дорогие» деньги за счет повышенной ключевой ставки и приоритет бюджета в сторону ВПК.
Как остаться «на плаву»?
Импортозамещение как точка опоры
Импортозамещение остаётся одним из ключевых драйверов развития отечественного IT. Государство продолжает стимулировать создание собственных технологий, особенно в сферах, связанных с критической инфраструктурой, безопасностью и госсектором. По данным CNews, за 2024 год на тендерные площадках разместили 55,2 тыс закупок, а их объем вырос до 200 млрд рублей.
Для ряда компаний это создаёт стабильный поток заказов, относительно защищённый от рыночных колебаний. Например, в относительной безопасности поставщики и франчайзи отечественных ERP-систем, решений в области кибербезопасности.
Однако, на российском рынке не так много собственных IT-продуктов. Это порождает высокую конкуренцию, особенно в сфере госзаказов, а малые и средние компании-аутсорсеры и вовсе могут не попасть в шорт-лист желаемого клиента.
Выход на международные рынки: вызов для сильных
Другое стратегическое направление для российских IT-аутсорсингов – работа с иностранными заказчиками. Оно осложняется тем, что далеко не каждая компания готова открывать иностранное юридическое лицо, ведь напрямую с Россией сейчас не работают.
Крупные IT-аутсорсинги уже работают из дружественных стран и даже на местный рынок, открывая R&D-центры. Новичкам же предстоит столкнуться с новой реальностью – на международном рынке появились игроки из Индии и Египта, предлагая более дешевую рабочую силу.
Переход на иностранные рынки поможет далеко не всем IT-компаниям, особенно малым и средним. Для этого нужно уметь работать с зарубежными клиентами и конкурировать с опытными игроками глобального рынка. Вдобавок, компания-клиент может отказаться от сотрудничества с компанией, учредитель которой имеет российский паспорт и зарегистрировал юридическое лицо после февраля 2022 года.
Выводы
ИТ-разработка vs. поддержка инфраструктуры
ИТ-разработка – это инвестиционные расходы, а не поддержка текущих операций. Если крупная сеть, например, «Пятёрочка», остановит разработку новых фич, её бизнес продолжит функционировать. Но если компании нужно выбрать, куда вложить ограниченные ресурсы, выбор будет в пользу расширения физического присутствия, чем инвестирование в новые цифровые решения.
Трансформация рынка труда
Из-за общего спада спроса на IT-услуги зарплатные ожидания специалистов начнут снижаться. Уже сейчас видно, как большая армия «джунов» (начинающих IT-специалистов), которые выходили на рынок последние два года, постепенно превращается в «мидлов» – специалистов среднего уровня. Это создаёт эффект перенасыщения и снижает средний уровень ставок.
Вдобавок на рынок выходят из крупных компаний, готовые работать в IT-аутсорсинга за меньшие деньги. HRD GO Digital Дарья Русанова отмечает, что за 2024 год в компанию отправили резюме около 4000 кандидатов, треть из которых имеет уровень middle и senior.
Локальный спад и перспективы зарубежных заказов
Рост ключевой ставки делает кредиты практически недоступными для малого бизнеса, что означает сужение рынка IT-услуг внутри страны. Это создаёт ситуацию, при которой крупные корпорации и госсектор остаются единственными стабильными заказчикам, а конкуренция усиливается. Госзаказчики делают ставку на импортозамещение, что снижает гибкость рынка.
Сложности при освоении международного рынка
Иностранные заказчики хоть и кажутся островком стабильности в текущей турбулентности, но все же возможности выхода на этот рынок ограничены. Здесь поджидают высокая конкуренция с Индией и Египтом, затраты на маркетинг, отсутствие привычной ранее инфраструктуры для поиска клиентов вроде Upwork и российское гражданство учредителей.